陆泽原本是陆家富少，为了和乔黛结婚，离家出走在酒吧当服务生。而乔黛却和阔少在一起，只为逼迫陆泽离婚，原因竟然是.....。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
