青年农民歌手申长源 谢桂兰离乡谋生，陷入军阀虎口，桂兰拒辱触柱，长源逃出寻找贫苦人出路，终于遇到刘志丹领导的陕北红军。。事后，他扔给她两颗药“给我生孩子，你还不够格。”一怒之下，她一纸离婚协议结束了两年的婚姻。三年后，带着小包子归来，他却纠缠不休。。
